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# Perfis de Clientes e Colecionadores no Vault ERP CRM

> Crie e gerencie perfis detalhados de clientes e colecionadores no Vault ERP, com histórico de compras, preferências e comunicações.

No mercado de relógios de luxo, o relacionamento é tão valioso quanto o próprio produto. Conhecer as preferências do seu cliente, o histórico de negociações e o momento certo de abordá-lo faz toda a diferença entre fechar ou perder uma venda. O módulo CRM do Vault ERP permite que você construa perfis completos para cada comprador, colecionador e consignante — garantindo que toda a equipe tenha o contexto necessário para oferecer uma experiência personalizada e de alto nível.

## Informações do Perfil

Cada perfil de cliente no Vault ERP reúne todos os dados essenciais para o relacionamento comercial. Ao cadastrar ou editar um perfil, você pode preencher os seguintes campos:

* **Nome completo / Razão Social** — nome da pessoa física ou da empresa.
* **CPF / CNPJ** — documento de identificação fiscal.
* **E-mail e telefone** — principais canais de contato, utilizados também para comunicações automáticas.
* **Endereço de entrega e cobrança** — armazene endereços distintos para agilizar o processo de logística.
* **Tipo** — selecione entre **Pessoa Física** ou **Pessoa Jurídica** para adequar o cadastro às obrigações fiscais.
* **Tags** — categorize o cliente com etiquetas como **Colecionador**, **Comprador Frequente**, **Consignante** e **VIP** para facilitar filtros e segmentações.
* **Notas internas** — campo de texto livre visível apenas para a equipe interna, ideal para registrar informações sensíveis ou contexto de relacionamento que não deve ser compartilhado com o cliente.

## Histórico do Cliente

A página do perfil funciona como o centro de inteligência sobre aquele cliente. Nela você encontra, de forma consolidada:

* **Relógios comprados** — todos os relógios adquiridos pelo cliente, com data, valor e condição de pagamento.
* **Relógios consignados** — peças entregues pelo cliente para venda no consignado, com status atual de cada uma.
* **Gasto total** — soma histórica de todas as compras realizadas, útil para identificar clientes de alto valor.
* **Notas de interação** — registro cronológico de todas as atividades e comunicações vinculadas ao perfil (veja [Comunicações](https://docs.vaulterp.com.br/crm/communications.md)).

Esse painel elimina a necessidade de consultar planilhas ou sistemas externos — tudo o que você precisa saber sobre um cliente está em um único lugar.

## Criando um Novo Perfil de Cliente

**1. Acesse o menu de clientes**

No menu lateral, clique em **Clientes** e depois em **Novo Cliente**.

**2. Preencha os dados pessoais ou empresariais**

Informe nome, CPF/CNPJ, e-mail, telefone e endereços de entrega e cobrança. Selecione o tipo de pessoa (Física ou Jurídica).

**3. Adicione tags de categorização**

Utilize as tags disponíveis — **Colecionador**, **Comprador Frequente**, **Consignante**, **VIP** — para classificar o perfil. Você pode aplicar mais de uma tag ao mesmo cliente.

**4. Vincule interesses à Lista de Desejos**

Se o cliente já manifestou interesse em alguma referência específica, adicione-a na aba **Lista de Desejos** para que o sistema monitore automaticamente a chegada dessas peças ao estoque. Saiba mais em [Lista de Desejos](https://docs.vaulterp.com.br/crm/wishlist.md).

**5. Salve o perfil**

Clique em **Salvar**. O perfil estará disponível imediatamente para toda a equipe e poderá ser vinculado a negócios, consignações e comunicações.

## Mesclando Duplicatas

É comum que o mesmo cliente seja cadastrado mais de uma vez — especialmente em lojas com equipes maiores ou após migrações de sistemas. Se você identificar dois perfis que pertencem à mesma pessoa, o Vault ERP oferece a ação **Mesclar Contatos** para unificá-los sem perda de histórico.

Para mesclar perfis duplicados:

1. Abra um dos perfis duplicados.
2. Clique no menu de ações (ícone de três pontos) e selecione **Mesclar Contatos**.
3. Busque e selecione o perfil duplicado que deve ser combinado.
4. Revise quais informações serão mantidas (o sistema prioriza os dados do perfil principal, mas permite ajustes).
5. Confirme a mesclagem.

Todo o histórico de compras, consignações, notas e interações dos dois perfis será unificado no registro resultante. O perfil secundário é desativado e não aparece mais nas buscas.

> [!TIP]
>
> Após cada ligação, reunião ou troca de mensagens com um cliente, registre uma nota de interação no perfil com um breve resumo do que foi discutido. Mesmo que pareça redundante no momento, esse hábito garante que qualquer vendedor da equipe consiga retomar o relacionamento com contexto completo — especialmente importante em negociações de alto valor que se estendem por semanas.


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