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Em negociações de alto valor, o contexto é tudo. Saber que um cliente perguntou sobre aquele Nautilus há três semanas, que preferiu aguardar o modelo em aço e que a última conversa foi por WhatsApp faz a diferença entre uma abordagem certeira e uma mensagem genérica. O Vault ERP mantém um histórico completo de comunicações em cada perfil de cliente — acessível a toda a equipe, a qualquer momento — para que relacionamentos de longo prazo com colecionadores sejam construídos com consistência e profissionalismo.

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Registrando uma Interação

Toda interação com um cliente pode ser registrada diretamente no perfil do cliente ou em qualquer negócio vinculado a ele.
  1. Abra o perfil do cliente ou o registro do negócio correspondente.
  2. Clique no botão + Atividade, localizado na seção de histórico de interações.
  3. Selecione o tipo de interação:
    • Ligação — chamada telefônica recebida ou realizada.
    • E-mail — mensagem enviada ou recebida por e-mail.
    • WhatsApp — conversa via mensagem instantânea.
    • Reunião — encontro presencial ou videochamada.
    • Outro — qualquer outro tipo de contato não listado acima.
  4. Informe a data da interação e, no caso de ligações ou reuniões, a duração estimada.
  5. Preencha o campo de descrição com um resumo do que foi discutido, decisões tomadas ou próximos passos combinados.
  6. Clique em Salvar Atividade.
A atividade registrada aparecerá automaticamente na linha do tempo do perfil do cliente e em todos os negócios vinculados a ele — garantindo visibilidade completa para toda a equipe.

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E-mails Automáticos

O Vault ERP pode enviar e-mails automáticos para os clientes em momentos-chave do processo de venda e consignação, reduzindo o trabalho manual da equipe e garantindo comunicação consistente. Os envios automáticos incluem:
  • Confirmação de venda — enviado ao comprador logo após o fechamento do negócio, com resumo do relógio adquirido e condições acordadas.
  • Aviso de prazo de consignação próximo ao vencimento — alerta enviado ao consignante quando a data de término do contrato de consignação se aproxima, com opções de renovação ou retirada da peça.
  • Alerta de relógio desejado disponível — notificação ao vendedor responsável (e opcionalmente ao cliente) quando uma peça da Lista de Desejos entra em estoque como Disponível.
Para ativar, personalizar ou desativar cada tipo de e-mail automático, acesse Configurações > Comunicações.

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Templates de Mensagem

Para agilizar a comunicação no dia a dia, o Vault ERP permite criar templates de mensagem reutilizáveis para as situações mais comuns. Alguns exemplos de templates que você pode criar:
  • Proposta de preço — modelo padrão para enviar uma oferta formal ao cliente com detalhes do relógio e condições de pagamento.
  • Confirmação de reserva — mensagem confirmando que a peça foi reservada por um prazo determinado.
  • Aviso de devolução de consignação — comunicado ao consignante informando que a peça será devolvida por não ter sido vendida dentro do prazo.
Para gerenciar os templates, acesse Configurações > Comunicações > Templates. Ao registrar uma atividade do tipo E-mail ou WhatsApp, você pode selecionar um template como ponto de partida e personalizá-lo antes de enviar.
O envio de e-mails pelo Vault ERP requer a configuração de um servidor SMTP próprio ou a ativação do serviço de e-mail incluído na plataforma. Para configurar, acesse Configurações > Integrações e siga as instruções da seção Serviço de E-mail. Sem essa configuração, os e-mails automáticos e o envio de templates ficam desativados.