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O pipeline de vendas do Vault ERP oferece uma visão visual completa de todas as negociações ativas, permitindo que você acompanhe cada oportunidade em tempo real e nunca perca o controle de um negócio em andamento. Com todas as tratativas centralizadas em um único lugar, sua equipe de vendas ganha clareza, agilidade e previsibilidade no processo comercial.

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Estágios do Pipeline

Cada negócio no Vault ERP percorre um conjunto de estágios que refletem a jornada real de venda de um relógio de luxo seminovo. Entender o significado de cada etapa é fundamental para manter o pipeline organizado e os relatórios precisos.
Registrar o motivo de perda em negócios “Fechado Perdido” é essencial para identificar padrões — como objeções de preço recorrentes ou concorrentes frequentes — e aprimorar sua estratégia comercial ao longo do tempo.

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Criando um Novo Negócio

Adicionar uma negociação ao pipeline leva menos de um minuto. Siga os passos abaixo:
1

Acesse o menu de vendas

Navegue até Vendas > Novo Negócio no menu lateral do Vault ERP.
2

Selecione o relógio

Escolha o relógio desejado a partir do seu catálogo de estoque. Utilize a busca por referência, marca ou número de série para encontrá-lo rapidamente.
3

Selecione ou cadastre o cliente

Vincule o negócio a um perfil de cliente existente ou crie um novo cadastro diretamente nesta etapa, sem sair do fluxo.
4

Defina o preço pedido e a data de início

Informe o Preço de Venda inicial e a data em que a negociação começou. Esses dados alimentam seus relatórios de ciclo de vendas.
5

Atribua um vendedor (opcional)

Em contas com múltiplos usuários, atribua o negócio ao vendedor responsável. Isso garante visibilidade individual e metas por colaborador.
6

Salve o negócio

Clique em Salvar. O negócio aparecerá automaticamente no pipeline no estágio Prospecto, pronto para ser acompanhado e avançado.

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Movendo um Negócio no Pipeline

Você pode mover qualquer negócio entre estágios de duas formas:
  • Arrastar e soltar: Na visualização Kanban do pipeline, arraste o card do negócio para a coluna do novo estágio. O sistema registra automaticamente a data e hora da mudança.
  • Menu suspenso interno: Abra o negócio e utilize o seletor de estágio no topo da página para escolher o novo estágio. Ideal para atualizações rápidas sem sair do registro.
Ambos os métodos atualizam o histórico de movimentação do negócio, criando um registro de auditoria completo da progressão da venda.

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Atividades e Anotações

Cada negócio no pipeline possui uma linha do tempo de atividades onde você pode registrar todos os pontos de contato com o cliente:
  • Ligação: Registre chamadas telefônicas com data, duração e resumo da conversa.
  • Mensagem: Documente trocas de WhatsApp, e-mail ou outras mensagens relevantes.
  • Visita: Anote visitas presenciais à loja ou ao cliente, com observações sobre o interesse demonstrado.
  • Anotação interna: Adicione comentários visíveis apenas para a equipe, sem histórico de envio ao cliente.
Manter essas atividades registradas garante que qualquer membro da equipe possa assumir uma negociação com contexto completo, sem precisar perguntar ao colega “o que foi combinado”.
Defina uma data de próximo follow-up em cada negócio antes de fechar o registro. O Vault ERP exibe negócios com follow-up vencido em destaque no pipeline, impedindo que oportunidades fiquem paradas sem atenção. Uma negociação sem próxima ação agendada é uma negociação que vai esfriar.

Consignação

Gerencie relógios recebidos em consignação, prazos e devoluções.

Precificação

Configure preços, margens e alertas de desconto para sua operação.

Fiscal

Emita NF-e, recibos de consignação e comprovantes de pagamento.